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从4家新进企业看锂电负极材料市场新机遇  [复制链接]

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 今年年初以来,一场隔膜投资热在锂电行业悄然流行。与此同时,多年平静的负极材料市场也暗流涌动。 2017上半年,锂电负极市场发生两起重大资本兼并购案:杉杉股份2.4亿元收购湖州创亚;雪莱特拟收购深圳斯诺。 虽然正极材料一直是杉杉股份的盈利主力,但其负极材料在国内也占据一定的市场地位,并购实力不错的湖州创亚,资源优化整合的同时杉杉股份在负极材料市场的地位也将大幅提升。而对深圳斯诺来说,近两年凭借技术、客户效应等因素晋升国内锂电负极材料黑马,发展迅速。选择资本市场升级正是其规模壮大的最好注脚。 值得注意的是,在杉杉、斯诺等主流负极材料企业通过资本手段进行升级的同时,不少新进入者依然试图跨界负极材料,企图共享这场中国动力新万博manbetx客户端市场红利。 根据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,截止当前中国负极材料企业55家,其中2015-2017年至今,新注册成立或者第一次涉足负极材料行业的企业数量达8家。 高工锂电选取科达洁能、宜宾金石、易成新能、格瑞特4家新进入者作为样本,试图从中解读面临负极材料市场集中度高、产能过剩等大环境下,这些锂电负极的后来者存在哪些共同特点?还有哪些投资新机遇? 三大特征凸显 根据样本综合信息及力度负极材料布局情况来看,新进企业具备三大明显特征: 一是资本角力特征明显。根据科达洁能、宜宾金石、易成新能、格瑞特4家企业所属企业性质可明显分为:上市公司、非上市公司两类。其中,科达洁能、易成新能借助上市公司的强大资本实力,兼并购锂电负极标的,实现跨界。宜宾金石和格瑞特两家企业虽还未上市,但背后均获得雄厚资本支持。 二是布局领域偏向高容量型负极材料。从上述4家新进入者布局及规划来看,正在投建项目多以人造石墨为主,并且以硅碳、软碳等高容量型负极材料为长期规划研发方向。 尽管目前国内真正实现硅碳负极材料量产的企业不超过2家,并且主要应用于数码锂新万博manbetx客户端领域,但根据国家对动力新万博manbetx客户端能量密度等性能指标的规划,硅碳负极已经成为下一代负极产品的方向。杉杉股份、深圳斯诺、科达洁能等新老负极材料企业就此展开技术、成本、规模的竞逐战。 三是建厂地址偏向内陆地区。GGII分析认为,负极材料成本主要由电费及原材料构成,新进企业大多将工厂建在四川、贵州、内蒙古等内陆地区,可享有以下四大优势:一是电价低;二是地价便宜;三是环保成本相对低;四是有丰富的石墨资源。比如内蒙古是我国石墨三大生产基地之一、河南拥有大型石墨类生产企业等;五是当地政府对动力新万博manbetx客户端产业链企业招商引资力度大,有政策优惠。 但具体而言,上述4家企业布局进展不一。其中宜宾金石、格瑞特负极材料项目尚未投产;易成新能负极业务并未如期开花结果,尽管今年上半年石墨产品营业收入较2016半年度增加2249万元,但对业绩贡献较小;科达洁能并购漳州巨铭后,业绩实现飞跃,是目前为止切入锂电负极市场的典型。 GGII认为,负极材料本身的核心技术、工艺存在壁垒。未来负极材料的竞争主要体现在:1)高容量负极材料的开发与生产能力;2)常规负极材料的成本控制能力;3)大客户的开发能力及维护能力。在常规石墨领域的技术已经由排名靠前的企业占据,新进入者在基础开发方面不占优势。 前文提到杉杉并购湖州创亚、深圳斯诺寻求资本突破,再加上璞泰来IPO过会(旗下拥有江西紫宸)……这些主流负极企业在绑定大客户、市场占有率方面已经占据先发优势,后来者重新打破市场格局的机会并不大,突破点主要围绕在新型负极材料研发、成本管控、规模大小三方面的竞争。 以下是4家负极材料企业新进入者布局概况: 科达洁能:并购漳州巨铭  负极材料成业绩支柱 2015年,科达洁能设立科达洁能新材料进入锂新万博manbetx客户端负极材料领域。随后,企业方以科达洁能新材料为根据地,迅速在拓展领域内进行兼并购。当年12月,科达洁能新材料以2280万元将漳州巨铭石墨有限公司纳入麾下。此举令科达洁能2016年锂新万博manbetx客户端材料业务营收飙至4299.02万元,同比增长1259.76% 根据科达洁能2017年半年报数据显示,公司营收2.5亿元,同比增长13.44%,;归属于母公司的净利润2.78亿元,同比增长3.22%。其中,如下表所示,锂电负极材料营收5287万元,同比增长191%,已经成为科达洁能四大业务中增速最强劲的业绩增长领域。 易成新能:控股中平瀚博 2015年底,易成新能开始向锂电领域拓展和延伸,作价1567.82万元受让了河南中平瀚博新能源有限责任公司40%股权,并宣布拟总投资3.49亿元,投建10000吨负极材料项目,正式涉足负极材料领域。 2016年,易成新能旗下子公司以自有资金人民币10000万元,在平顶山市投资设立全资子公司,加码锂新万博manbetx客户端负极材料、炭素与石墨相关业务。彼时,易成新能称,孙公司将拓展更多业务渠道,为企业向锂电领域的进一步发展奠定基础。 2017年上半年,易成新能实现营业收入5.6亿元,同比下滑51.66%;归属上市公司股东净利润亏损2.2亿元,同比下滑12130%。其中,石墨产品营业收入3931万元,较2016半年度增加2248.63万元。 格瑞特:一期3号车间试投产 贵州格瑞特新能源动力新万博manbetx客户端负极材料项目分两期进行,第一期总投资1.5亿元,完成后,可年产石墨负极材料5000吨,碳化中间产品产能4000吨,副产品石墨化胶12500吨。20177203号车间已经建设完毕试投产。 宜宾金石:一期计划建设6000/年项目 2016714日,宜宾金石新材料科技有限公司拟投资1亿元建设1.2万吨/年负极材料石墨化项目,其中一期项目建设6000/年。目前尚未投产。 来源:高工锂电网 
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