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一汽大拐点,两年新周期--41页-2017-08-31 精华 1  [复制链接]

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一、大而不强,还剩下些什么? ........................................................... - 5 -
1.1 沉沦的十年,失去的王座 ................................................................................. - 5 -
1.2 跛脚的大众,羸弱的自主 ................................................................................. - 7 -
1.3 新团队,新希望 ............................................................................................... - 13 -
二、大而不倒,全线发力 ..................................................................... - 15 -
2.1 一汽大众:SUV 带来第二春 .......................................................................... - 15 -
2.2 一汽奥迪:触底反弹,强势回归 ................................................................... - 16 -
2.3 一汽丰田:日系的竞争力开始显现 ............................................................... - 20 -
2.4 一汽轿车:自主品牌末班车,厚积可否薄发?............................................ - 24 -
三、一汽大拐点,两年新周期 ............................................................. - 27 -
3.1 最后的新车周期投资机会 ............................................................................... - 27 -
3.2 一汽产业链重点公司梳理 ............................................................................... - 31 -
图1、2016 年国内各汽车集团销量排名(单位:万辆) ..................................... - 5 -
图2、一汽集团旗下控股、合营公司 ..................................................................... - 6 -
图3、一汽集团销量增速持续低于行业(单位:万辆,%) .............................. - 7 -
图4、2016 年一汽集团整车销量结构(单位: %) ........................................... - 7 -
图5、一汽大众(含奥迪)历年销量及增速(单位:万辆,%) ...................... - 7 -
图6、一汽奥迪历年销量及增速(单位:万辆,%) .......................................... - 7 -
图7、一汽丰田历年销量及增速(单位:万辆,%) .......................................... - 7 -
图8、一汽轿车历年销量及增速(单位:万辆,%) .......................................... - 7 -
图9、一汽大众股权结构 ......................................................................................... - 8 -
图10、一汽大众(含奥迪)销量及增速(单位:万辆,%) ............................ - 8 -
图11、一汽大众(含奥迪)市占率(单位:%) ................................................ - 8 -
图12、一汽大众大众品牌销量及增速(单位:万辆,%) ................................ - 8 -
图13、一汽大众大众品牌市占率(单位:%) .................................................... - 8 -
图14、一汽奥迪销量及增速(含进口)(单位:万辆,%) .............................. - 9 -
图15、一汽奥迪市占率(单位:%) .................................................................... - 9 -
图16、一汽大众大众品牌分车型销量(单位:万辆,%) ................................ - 9 -
图17、2016 年一汽大众大众品牌销量结构(单位:万辆,%) ....................... - 9 -
图18、历年SUV 行业销量及增速(单位:万辆,%) ...................................... - 9 -
图19、历年轿车行业销量及增速(单位:万辆,%) ........................................ - 9 -
图20、豪华车行业历年销量及增速(单位:万辆,%) .................................. - 10 -
图21、ABB 历年销量及市占率(单位:万辆,%) ......................................... - 10 -
图22、一汽大众营收及单车均价(单位:百万欧,万欧) .............................. - 11 -
图23、一汽大众净利润及单车利润(单位:百万欧,万欧) .......................... - 11 -
图24、一汽轿车历年销量及增速(单位:亿元,% ) .................................... - 12 -
图25、一汽轿车分品牌销量占比(单位:%) .................................................. - 12 -
图26、一汽自主历年销量及增速(单位:万台,%) ...................................... - 12 -
图27、一汽马自达销量增速(单位:万台,%) .............................................. - 12 -
图28、2016 年自主品牌销量前十及在自主市场的市占率(单位:万台) ..... - 12 -
图29、一汽集团改革进程中的重要事件 ............................................................. - 13 -
图30、一汽集团现有管理层 ................................................................................. - 14 -
图31、一汽大众大众品牌历年销量及增速(单位:万辆,%) ...................... - 15 -
图32、一汽大众大众品牌市占率(单位:%) .................................................. - 15 -
图33、一汽大众产品价格带(单位:万元)...................................................... - 15 -
图34、一汽大众销量结构(单位:%) .............................................................. - 15 -
图35、中国豪车与乘用车历年销量及增速(单位:万辆,%) ...................... - 17 -
图36、2017H 中国豪华车市场格局(单位:%) .............................................. - 17 -
图37、国内豪华车销量及渗透率(单位:万台,%) ...................................... - 17 -
图38、国际主流市场豪华车渗透率对比(单位: % ) .................................. - 17 -
图39、中国历年各豪华车销量及前三甲市场占有率(单位:万台,%) ...... - 18 -
图40、一汽奥迪销量及增速(含进口)(单位:万辆,%) ............................ - 18 -
图41、奥迪车型结构(单位:%) ...................................................................... - 18 -
图42、一汽大众奥迪市占率(单位:%) .......................................................... - 18 -
图43、一汽奥迪产品价格带(单位:万元)...................................................... - 18 -
图44、2017 年7 月重点豪华车车型终端折扣(单位:万元) ......................... - 19 -
图45、一汽-奥迪签署战略合作协议 .................................................................... - 19 -
图46、乘用车分系别销量(单位:万辆) ......................................................... - 20 -
图47、乘用车历年分系别市占率变化(单位: %) ............................................ - 20 -
图48、一汽丰田营收及单车价格(单位:亿元,万元) .................................. - 21 -
图49、一汽丰田净利润及单车盈利(单位:亿元,万元) .............................. - 21 -
图50、一汽丰田历年销量及增速(单位:万辆,% ) .................................... - 21 -
图51、2016 年一汽丰田销量结构(单位:万辆,%) ..................................... - 21 -
图52、广汽丰田历年销量及增速(单位:万辆,% ) .................................... - 21 -
图53、2016 年广汽丰田销量结构(单位:万辆,%) ..................................... - 21 -
图54、一汽丰田价格带(单位:万元) ............................................................. - 22 -
图55、广汽丰田价格带(单位:万元) ............................................................. - 22 -
图56、丰田的动力总成技术大幅丰富 ................................................................. - 22 -
图57、TNGA 平台将大幅提升丰田成型的竞争力 ............................................. - 22 -
图58、小型SUV C-HR .......................................................................................... - 23 -
图59、大中型轿车Avalon ..................................................................................... - 23 -
图60、一汽轿车历年收入及增速(单位:亿元,% ) .................................... - 24 -
图61、一汽轿车历年净利润(单位:亿元)...................................................... - 24 -
图62、单车净利润(单位:万元) ..................................................................... - 25 -
图63、综合毛利率、净利率(单位:%) .......................................................... - 25 -
图64、一汽马自达历年销量及增速(单位:万辆,%) .................................. - 25 -
图65、2017H 一汽马自达销量结构(单位:辆) .............................................. - 25 -
图66、一汽自主历年销量及增速(单位:万辆,%) ...................................... - 25 -
图67、2017H 一汽自主分车型销量占比(单位 %) ........................................ - 25 -
图68、2012-2016 红旗汽车的销量和增速(单位:辆,%) ............................ - 26 -
图69、长城汽车A 股超额收益期(单位:元) ................................................. - 27 -
图70、长安汽车A 股超额收益期(单位:元) ................................................. - 27 -
图71、吉利汽车H 股超额收益期(单位:元) ................................................. - 27 -
图72、广汽集团H 股超额收益期(单位:元) ................................................. - 27 -
图73、中升控股H 股超额收益期(单位:元) ................................................. - 27 -
图74、华晨中国H 股超额收益期(单位:元) ................................................. - 27 -
图75、SUV 行业增速放缓(单位:万辆,%) ................................................. - 28 -
图76、一汽大众品牌年销量及增速(单位:万辆) .......................................... - 28 -
图77、上汽大众品牌年销量及增速(单位:万辆) .......................................... - 28 -
图78、上汽通用品牌年销量及增速(单位:万辆) .......................................... - 29 -
图79、北京现代年销量及增速(单位:万辆).................................................. - 29 -
图80、东风日产年销量及增速(单位:万辆).................................................. - 29 -
图81、长安福特年销量及增速(单位:百万辆) .............................................. - 29 -
图82、公司股权结构 ............................................................................................. - 32 -
图83、2016 年宁波华翔前五大客户(单位:%) ............................................. - 32 -
图84、2007-2017H 公司营收及增速(单位:亿元,% ) ............................... - 32 -
图85、2007-2017H 公司归母净利润及增速(单位:亿元,%) ..................... - 32 -
图86、2011-2016 公司营收分产品结构(单位:% ) ...................................... - 33 -
图87、2009-2017H 公司毛利率和净利率(单位:%) ..................................... - 33 -
图88、公司股权结构 ............................................................................................. - 34 -
图89、20011 年公司前五大客户(单位:亿元,%) ....................................... - 34 -
图90、2008-2017H 公司营收及增速(单位:亿元,% ) ............................... - 34 -
图91、2008-2017H 公司归母净利润及增速(单位:亿元,%) ..................... - 34 -
图92、2008-2017H 公司营收分产品结构(单位:% ) ................................... - 34 -
图93、2008-2017H 公司毛利率和净利率(单位:%) ..................................... - 34 -
图94、公司股权结构图 ......................................................................................... - 35 -
图95、星宇股份2014 年前五大客户及占比(单位:%) ................................ - 35 -
图96、2009-2017H 公司营收及增速(单位:亿元,% ) ............................... - 36 -
图97、2009-2017H 公司归母净利润及增速(单位:亿元,%) ..................... - 36 -
图98、2013-2016 公司营收分产品结构(单位:% ) ...................................... - 36 -
图99、2009-2017H 公司毛利率和净利率(单位:%) ..................................... - 36 -
图100、一汽富维股权架构 ................................................................................... - 37 -
图101、2016 年一汽富维主要客户销售占比 ...................................................... - 37 -
图102、2009-2017H 公司营收及增速(单位:亿元,% ) ............................. - 37 -
图103、2009-2017H 公司归母净利润及增速(单位:亿元,%) ................... - 37 -
图104、2013-2017Q1 公司营收分产品结构(单位:% ) ............................... - 37 -
图105、2009-2017Q1 公司毛利率和净利率(单位:%) ................................. - 37 -
图106、富维海拉历年财务数据(单位:亿元)................................................ - 38 -
表1、一汽集团简要合并财务报表数据(单位:亿元) ...................................... - 5 -
表2、六大国有汽车集团对比(单位:万辆,亿元).......................................... - 5 -
表3、一汽大众和上汽大众产品线对比(截止2017.6) ...................................... - 8 -
表4、主流豪华车品牌车型投放情况 ................................................................... - 10 -
表5、一汽股份与一汽轿车存在同业竞争的资产................................................ - 13 -
表6、一汽大众产能情况(单位:万辆) ........................................................... - 16 -
表7、一汽大众新车规划部分车型预测(单位:辆)........................................ - 16 -
表8、一汽奥迪国产车型销量及预测(单位:辆)............................................ - 20 -
表9、一汽丰田与广丰产能统计(单位:万辆)................................................ - 23 -
表10、一汽丰田销量及预测(单位:辆) ......................................................... - 24 -
表11、一汽轿车产能规划 ..................................................................................... - 26 -
表12、一汽轿车重点车型销量预测(单位:辆) .............................................. - 26 -
表13、一汽集团及上汽大众未来主要新车型及销量预测(单位:辆) .......... - 30 -
表14、一汽集团产业链梳理 ................................................................................. - 31 -

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